國(guó)際鋰鹽三劍客SQM/FMC/雅寶布局提速
在鋰化工行業(yè)，SQM、雅寶和FMC三大巨頭幾乎壟斷了全球80%的鹵水鋰鹽產(chǎn)量。新能源汽車高速增長(zhǎng)背景下，鋰鹽市場(chǎng)價(jià)格及利潤(rùn)十分可觀，吸引著這三大國(guó)際鋰巨頭進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)全球鋰市場(chǎng)的滲透。全球鋰行業(yè)格局“強(qiáng)者恒強(qiáng)”。
近期消息顯示，SQM將斥資1.7億美元將鋰產(chǎn)能從4.8萬(wàn)噸擴(kuò)大至今年的7萬(wàn)噸，再擴(kuò)產(chǎn)至2019年的10萬(wàn)噸。雖然又有消息顯示，SQM將擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃暫定到2019，然后再視情況而定。不過(guò)，SQM為維持全球領(lǐng)先市場(chǎng)份額的擴(kuò)產(chǎn)動(dòng)機(jī)確定無(wú)疑。
FMC則計(jì)劃今年秋季將剝離鋰業(yè)務(wù)的15%在紐交所IPO，募資5億美元，且最終會(huì)將鋰業(yè)務(wù)分拆為獨(dú)立的公司上市。此前FMC首席執(zhí)行官皮埃爾•布隆多在業(yè)績(jī)報(bào)告會(huì)上透露，將投資2.5-3億美元對(duì)位于卡塔馬卡省的鋰礦進(jìn)行擴(kuò)產(chǎn)，至少增加2萬(wàn)噸碳酸鋰的生產(chǎn)能力。
雅寶全資子公司洛克伍德則選擇與致遠(yuǎn)鋰業(yè)簽訂三年合作框架協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，致遠(yuǎn)鋰業(yè)2018年將向洛克伍德提供不低于6875噸鋰鹽產(chǎn)品(包括碳酸鋰和氫氧化鋰)，2019-2020年至少提供1萬(wàn)噸/年鋰鹽產(chǎn)品。此前雅寶已收購(gòu)江鋰新材作為鋰鹽生產(chǎn)基地。
無(wú)論是自產(chǎn)還是找代工廠，SQM及雅寶擴(kuò)大產(chǎn)能維持甚至擴(kuò)大市場(chǎng)份額的意圖十分明顯。而FMC剝離鋰業(yè)務(wù)上市，也是為了能夠吸引更多的投資，更好地發(fā)展鋰業(yè)務(wù)。這三大國(guó)際鋰巨頭加快布局背后，都是基于全球汽車電動(dòng)化浪潮下，對(duì)鋰強(qiáng)勁市場(chǎng)需求的看好。
從全球市場(chǎng)來(lái)看，新能源汽車銷售量從2011年5.1萬(wàn)輛增長(zhǎng)至2016年91.4萬(wàn)輛，5年時(shí)間銷量增長(zhǎng)16.9倍。據(jù)高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)預(yù)計(jì)，2022年全球新能源汽車銷量將達(dá)到600萬(wàn)輛，相比2016年增長(zhǎng)5.6倍。作為上游資源的鋰，價(jià)格自2015年以來(lái)已漲了兩倍。
雖然鋰行業(yè)新增了眾多參與者，但必須承認(rèn)，全球鋰資源供應(yīng)仍然將以澳洲Green bush為代表的鋰輝石礦和南美洲以Salarde Atacama鹽湖為代表的資源為市場(chǎng)供應(yīng)主流，會(huì)繼續(xù)長(zhǎng)期主導(dǎo)全球市場(chǎng)。部分新建產(chǎn)能真正釋放的時(shí)間、數(shù)量和產(chǎn)品品質(zhì)還有很大的不確定性。
SQM對(duì)外表示：“我們認(rèn)為鋰需求將保持強(qiáng)勁，預(yù)計(jì)未來(lái)中國(guó)的鋰需求年均增長(zhǎng)約為18％。估計(jì)市場(chǎng)每年至少需要5萬(wàn)噸的額外供應(yīng)來(lái)維持平衡。”
在新進(jìn)入者成本高、新增產(chǎn)能釋放不確定及下游需求真實(shí)增長(zhǎng)的推斷下，鋰鹽價(jià)格在2020年前應(yīng)該都比較穩(wěn)定，圍繞2017年的平均價(jià)格波動(dòng)；2021-2023年大部分產(chǎn)能釋放后市場(chǎng)供求可能會(huì)出現(xiàn)平衡，價(jià)格可能會(huì)出現(xiàn)調(diào)整，部分成本很高、技術(shù)能力差的進(jìn)入者會(huì)被淘汰，但價(jià)格出現(xiàn)斷崖式下跌的可能性較低。
SQM、雅寶和FMC是國(guó)際知名老牌鋰生產(chǎn)商，長(zhǎng)期占據(jù)全球優(yōu)質(zhì)鋰資源，近乎壟斷全球鋰市場(chǎng)。如今新能源汽車快速發(fā)展所帶來(lái)的巨大鋰“紅利”，巨頭們自然不會(huì)拱手相讓，依賴強(qiáng)大的綜合實(shí)力繼續(xù)強(qiáng)化全球布局將是鋰行業(yè)接下來(lái)的必然事件。
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值此深度變革之際，“資源為王”在上游鋰行業(yè)體現(xiàn)得淋漓盡致。一個(gè)必須正視的現(xiàn)實(shí)是，全球鋰資源供應(yīng)以澳洲Greenbush為代表的鋰輝石礦和南美洲以SalardeAtacama鹽湖為代表的資源為市場(chǎng)供應(yīng)主流，會(huì)繼續(xù)長(zhǎng)期主導(dǎo)全球市場(chǎng)。這吸引著國(guó)內(nèi)領(lǐng)先鋰供應(yīng)商紛紛奔赴海外謀求優(yōu)質(zhì)鋰資源，也在業(yè)績(jī)表現(xiàn)上明顯高于同行。
擁有國(guó)外優(yōu)質(zhì)鋰資源的天齊鋰業(yè)、贛鋒鋰業(yè)領(lǐng)銜發(fā)展，體量遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)其他鋰產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)。欲沖擊第一陣營(yíng)，瑞福鋰業(yè)依賴海外進(jìn)口鋰礦石，雅化集團(tuán)向銀河鋰業(yè)采購(gòu)鋰輝石精礦，擁有中國(guó)鋰云母礦的江特電機(jī)執(zhí)念澳礦增資控股Tawana。
不過(guò)，中國(guó)自身鋰資源開(kāi)采進(jìn)度雖然緩慢，但國(guó)內(nèi)企業(yè)并未放棄希望，目前已形成青海鹽湖、四川鋰輝石礦、江西鋰云母礦三個(gè)鋰資源開(kāi)發(fā)中心，部分企業(yè)依托這些潛在鋰資源擴(kuò)充產(chǎn)能。
青海鹽湖的主要代表有青海鋰業(yè)、藍(lán)科鋰業(yè)、國(guó)安鋰業(yè)、青海東臺(tái)、五礦等；四川鋰輝石礦的主要代表有雅化集團(tuán)，與川能投簽署協(xié)議加快礦山開(kāi)采進(jìn)程；江西鋰云母的主要代表有江特電機(jī)、永太特鋼、南氏鋰電等。
鋰原料不同，采用的提鋰方法也不一樣，伴隨中國(guó)鋰資源開(kāi)采進(jìn)程的加快，包括鹽湖提鋰和礦石提鋰在內(nèi)的技術(shù)突破消息頻頻傳來(lái)。藏格控股稱鋰離子富集材料及鹵水提鋰的制備技術(shù)提鋰實(shí)驗(yàn)成功；青海恒信融稱“膜法提鋰”為柴達(dá)木盆地鹽湖資源綜合開(kāi)發(fā)利用制備電池級(jí)碳酸鋰開(kāi)辟了技術(shù)新路徑等，
目前，中國(guó)的碳酸鋰價(jià)格為12萬(wàn)元/噸，大約1.8萬(wàn)美元/噸（含增值稅），是全球價(jià)格的兩倍。這不是真實(shí)的“基準(zhǔn)”價(jià)格——不只一種價(jià)格。目前市場(chǎng)波動(dòng)較大。盡管沒(méi)有幾年前稀土價(jià)格增幅那么大，但是在短時(shí)間內(nèi)已經(jīng)漲幅過(guò)大