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drg1984榮譽版主 (著名寫手)
奮斗
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【討論】藍寶石襯底短缺震蕩波 已有6人參與
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LED芯片上游材料藍寶石襯底因供應(yīng)緊張，進而導致價格上漲已在業(yè)界持續(xù)一段時間。目前有消息稱2英寸藍寶石襯底報價已超過20美元，相比2010年第一季度時的價格，增幅達到50％。受此消息影響，美國藍寶石單晶制造商Rubicon Technology于日前宣布，將募資6150萬美元，擴充晶體成長與后晶體成長的產(chǎn)能。甚至有傳言稱，三星正借機壟斷藍寶石襯底貨源，打擊競爭對手，為日后稱雄LED產(chǎn)業(yè)做準備。 原本一個行業(yè)中景氣指數(shù)的高低、材料供需的松緊、產(chǎn)品價格的漲跌并不值得大驚小怪。正如上海藍寶總經(jīng)理李剛所說，目前市場上確實出現(xiàn)了藍寶石襯底供應(yīng)短缺的狀況，藍寶石襯底價格也在上漲，但還沒聽到有哪一家企業(yè)因為藍寶石襯底供應(yīng)不上而停產(chǎn)的。因此，可以看出導致本輪藍寶石襯底供應(yīng)緊張，價格上漲的主要原因，其實是市場處于一種提前預警的狀態(tài)。如果真如部分媒體報道所言，有近500臺MOCVD被安裝，確實會出現(xiàn)供不應(yīng)求的狀況，但是現(xiàn)在最多不過是形成了一種產(chǎn)能將要迅速增加的預期而已，似乎不必過于擔憂。然而，進一步考慮就會發(fā)現(xiàn)，一個預期就使藍寶石襯底的價格在不到半年的時間內(nèi)出現(xiàn)50%的漲幅，這充分反映出年輕的LED產(chǎn)業(yè)的不成熟。 對比兩三年前的太陽能光伏行業(yè)，同樣是新興產(chǎn)業(yè)，同樣的大受關(guān)注，同樣的前景光明，在德國、西班牙等國家財政補貼的推動下，市場需求迅速爆發(fā)，但是這也導致整個供需矛盾的加劇，再加上人為的跟風與炒作，最終矛盾累積至上游多晶硅材料階段，催生出畸形的市場價格：短短兩三年多晶硅材料價格就從200美元左右炒高到500美元。為了搶搭此輪超高價格的快車，中國企業(yè)竟規(guī)劃出高達10萬噸多晶硅材料的產(chǎn)能（2006年中國全年產(chǎn)能僅有400噸），國內(nèi)甚至一度出現(xiàn)用坩堝煉沙，生產(chǎn)料源的現(xiàn)象。結(jié)果價格崩盤，受影響的是中國整個太陽能光伏產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。 現(xiàn)在，無論是市場的需求，還是國家的補貼政策，紛紛向LED產(chǎn)業(yè)傾斜。同時也涌現(xiàn)出為數(shù)眾多的LED芯片廠，這些企業(yè)同樣規(guī)劃了驚人產(chǎn)能：三安光電的投資，德豪潤達的項目，士蘭微的定向增發(fā)，香港微晶的增資……根據(jù)國家半導體照明工程研發(fā)及產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟和的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2010年僅中國大陸就預計將要新增MOCVD設(shè)備140臺，再加上韓國和我國臺灣地區(qū)廠商擴增的MOCVD數(shù)量，出現(xiàn)藍寶石襯底、MO氣源，以至其他原材料短缺，價格升高的現(xiàn)象并不奇怪。正如杭州士蘭明芯總經(jīng)理江忠永所說，今明兩年藍寶石襯底的短缺狀況都可能存在，主要原因是藍寶石襯底企業(yè)較少，產(chǎn)能不足。它的緊缺自然會驅(qū)使企業(yè)擴產(chǎn)或新的企業(yè)加入，使供需重新達到平衡。然而，我們需要避免的是劇烈的價格波動和投資的大起大落，提倡的是有序行業(yè)秩序和良性的市場競爭。否則，將對尚不成熟的LED供應(yīng)鏈體系形成嚴峻考驗，甚至影響整個行業(yè)未來的發(fā)展。 |
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