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weijiao木蟲 (正式寫手)
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電荒之下鋁市拐點即將到來 已有1人參與
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近五年，我國鋁產(chǎn)能過剩問題已成為痼疾，雖然每年都有宏觀調(diào)控措施出臺，但鋁產(chǎn)能年年都上一個臺階。截止2010年底，國內(nèi)鋁產(chǎn)能已高達(dá)2300萬噸，實際產(chǎn)量達(dá)1565萬噸，比2009年增加19.9%。進入2011年，在電荒、電力供應(yīng)緊張、政府調(diào)控嚴(yán)查死守的壓力下，鋁行業(yè)是否會減產(chǎn)，供需拐點何時會到來？ 近五年國內(nèi)鋁行業(yè)的尷尬局面 2005年以來，隨著國內(nèi)外經(jīng)濟快速發(fā)展，汽車、建筑、家電等行業(yè)對有色金屬需求大幅增加，價格大幅上漲。如國際鋁價由2002年的1350美元/噸漲至2007年的2600美元/噸，漲幅高達(dá)92.3%。與此同時，2005年上海期貨交易所鋁價格在16000元/噸附近振蕩運行，而2006年到2007年期間，鋁價基本維持在20000元/噸的高位，曾突破23000元/噸。由于當(dāng)時鋁冶煉成本在14000元/噸左右，盈利空間較大。據(jù)統(tǒng)計，2005年-2007年間鋁冶煉行業(yè)的利潤總額分別為119億元、281億元和369億元。在投資快速增長以及局部利益的驅(qū)動下，地方加快鋁項目建設(shè)，并在招商引資中給予土地、稅收以及優(yōu)惠電價等政策支持，國內(nèi)鋁冶煉企業(yè)如雨后春筍般涌出，產(chǎn)能不斷擴張。而國內(nèi)鋁產(chǎn)量過快增長問題被消費高增長所掩蓋，2005-2007年之間鋁市供過于求的矛盾并不突出�！ 〉S著2008年金融危機爆發(fā)，長期積累的鋁行業(yè)供大于需、企業(yè)盈利能力下降的矛盾不斷凸顯。2008年間，國內(nèi)鋁價曾回落至10000元/噸低位，鋁企利潤持續(xù)回落，整個鋁行業(yè)遭遇嚴(yán)冬。據(jù)統(tǒng)計，2008 -2010年鋁冶煉企業(yè)利潤總額分別下降至124億元、59億元和118億元�！ ∨c鋁價大起大落形成鮮明對比的是，自2005年以來國內(nèi)鋁產(chǎn)能呈現(xiàn)持續(xù)增長情景，且產(chǎn)量增長率遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過需求增長率，鋁產(chǎn)能過剩問題已成為痼疾。近五年鋁產(chǎn)能翻一番，已從1000萬噸漲至2000萬噸。雖然2005年發(fā)改委明確控制鋁新增產(chǎn)能；2009年再度重申三年內(nèi)不準(zhǔn)新建、改擴建鋁項目。但年年鋁產(chǎn)能都上一個臺階。截止2010年底，全國鋁產(chǎn)能已達(dá)2300萬噸，實際產(chǎn)量1565萬噸，鋁企業(yè)的設(shè)備利用率僅68%。由于行業(yè)資源利用率相當(dāng)?shù)停Y源浪費嚴(yán)重，國內(nèi)鋁行業(yè)產(chǎn)能控制陷入一種尷尬局面。 2011年以來鋁行業(yè)面臨雙重壓力 進入2011年，國內(nèi)鋁行業(yè)面臨產(chǎn)能復(fù)產(chǎn)和在建項目投產(chǎn)的雙重壓力，雖然在電荒頻現(xiàn)、電價上調(diào)以及部分高耗能企業(yè)被迫減產(chǎn)、停產(chǎn)的情況下，耗電大戶鋁行業(yè)并未出現(xiàn)2010年四季度大規(guī)模削減情形。據(jù)統(tǒng)計，今年以來，河南、廣西地區(qū)大部分停產(chǎn)的冶煉企業(yè)（2010年四季度國內(nèi)主產(chǎn)區(qū)鋁產(chǎn)能停產(chǎn)約170萬噸，其中河南127萬噸、廣西42萬噸）已經(jīng)復(fù)產(chǎn)。與此同時，2011年鋁在建產(chǎn)能為335.8萬噸，主要分布新疆、陜西、內(nèi)蒙等西部地區(qū)。 尤其進入二季度，隨著下游需求以及出口環(huán)境好轉(zhuǎn)，短期內(nèi)出現(xiàn)鋁行業(yè)消費速度和出口速度加快，從而促使鋁產(chǎn)量不斷增加。統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，二季度鋁產(chǎn)量達(dá)458.6萬噸，比一季度大幅增加13.8%。其中，4、5、6月份鋁產(chǎn)量的環(huán)比增速分別為2.2%、5.3%和13.3%，處于強勁增長勢態(tài)。在產(chǎn)能復(fù)產(chǎn)和在建項目投產(chǎn)雙重壓力下，上半年我國鋁產(chǎn)量為864.3萬噸，同比增加5.6%，預(yù)計下半年鋁產(chǎn)量仍持續(xù)增加，2011年底產(chǎn)能有可能達(dá)到2400萬噸。 明年或?qū)⒂瓉礓X市供需拐點 今年以來，各大部委緊急叫停鋁新建產(chǎn)能，4月20日工信部發(fā)布緊急遏制鋁行業(yè)產(chǎn)能過剩和重復(fù)建設(shè)的通知，要求目前全國擬建的23個鋁項目全部停止；同時不再審批任何擴大產(chǎn)能的新建項目；并取消各地對擬建鋁項目自行出臺的優(yōu)惠政策。此外，7月13日工信部、發(fā)改委等九部委組成聯(lián)合檢查組，對10個省(區(qū))的23個擬建鋁項目進行實地檢查。 據(jù)了解，此次叫停的23個鋁擬建項目，共涉及新增產(chǎn)能774萬噸。雖然大規(guī)模擬建產(chǎn)能被叫停，但在建產(chǎn)能的擴張仍在延續(xù)，尤其西部地區(qū)鋁產(chǎn)能釋放強勁。與此同時，當(dāng)前宏觀經(jīng)濟走勢不明朗，房地產(chǎn)、家電、房地產(chǎn)等行業(yè)對鋁產(chǎn)品的需求能否持續(xù)還不確定。在產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移、行業(yè)調(diào)控成效短期內(nèi)難定奪以及下游需求等諸多因素影響下，預(yù)計2011年下半年鋁行業(yè)挑戰(zhàn)依然很大，產(chǎn)能過剩格局難以有效改觀。 但從長期來看，若全國省(區(qū))及鋁冶煉企業(yè)能貫徹落實叫停工作，那么鋁產(chǎn)能盲目擴張勢態(tài)有望得到改善，未來鋁產(chǎn)能有減少可能。同時，當(dāng)下游消費和出口需求具備對現(xiàn)有產(chǎn)能及時消化的能力，鋁供需面才具備扭轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)，2012年或?qū)⒂瓉礓X市供需新拐點 |
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