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jiujie_01木蟲 (正式寫手)
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[交流]
2012年化工行業(yè)機會在哪里 已有5人參與
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化工行業(yè)盈利將呈收斂趨勢、彈性趨弱，建議關注需求相對穩(wěn)定、靠近需求端企業(yè)。“十二五規(guī)劃”提出了化工大宗產品需求預測，在“十二五”需求上仍有較大增長空間的產品，有：成品油、天然氣、鉀肥等能源資源類產品;烯烴、輕烴、對二甲苯、已內酰胺等國內產能不足的原料類產品。其中，合成纖維單體己內酰胺的年均增速將達到12.5%，甲醇、工程塑料、有機硅到2015年的年均需求量增速有望超過10%。 隨著國內消費需求增長，有人看好和下游終端消費緊密關聯(lián)的化工產品品種，如塑料包裝材料，尤其是軟包裝里各種包裝膜的市場需求巨大。 在宏觀經濟增速回落的背景下，可從供需面出發(fā)尋找改善空間，如未來幾年供不應求的產品或國內上市公司市場份額將顯著提升的子行業(yè)，其產品對宏觀經濟增長疲弱有較強的抵抗力，并有望在現(xiàn)有基礎上量價齊升。 在出口疲弱、內需經濟亟待轉型的背景下，可看好具有產業(yè)整合契機的細分子行業(yè)，主要包括“十二五”規(guī)劃力推整合的(農藥和民爆)行業(yè)，以及具有稀缺資源屬性的(磷礦石子)行業(yè)。 有專家預測，在未來十幾年內智能化生產技術依舊是一個大的趨勢，牢固安全、健康、環(huán)保和循環(huán)經濟的可持續(xù)發(fā)展理念。 發(fā)展精細化工是實現(xiàn)化學工業(yè)結構調整和產業(yè)升級的重要一步，而在國家提出要重點扶持的七大新興戰(zhàn)略產業(yè)也與精細化工密切相關，幾乎每個產業(yè)都需要用到精細化工產品。近年來全球精細化工產業(yè)逐漸進入了發(fā)展成熟期，目前世界發(fā)達國家的精細化率已經達到了60-70%。而我國的精細化率在2009年僅為40%，與發(fā)達國家的差距比較大。未來隨著中石化等大型國有企業(yè)對發(fā)展精細化工產業(yè)的逐漸重視，我國精細化工行業(yè)的發(fā)展前景十分樂觀。 另“十二五”規(guī)劃將行業(yè)內企業(yè)兼并重組定為“十二五”的重點任務，涉及到的細分行業(yè)主要有：石化、煤化工、化肥、農藥、化工新材料與新型專用化學品，這些也是機會。行業(yè)內的兼并重組將是大勢所趨，這對于已經上市的各行業(yè)龍頭是利好，更好的資產有望注入到上市公司中來。化工新材料行業(yè)中有望找到高成長性的公司。 2012年化工行業(yè)增幅比2011年會有所放緩，可能呈現(xiàn)前低后高的走勢。在區(qū)域結構方面，未來中西部增長要遠高于東部沿海，產業(yè)中心向資源地轉移，東部要完成產業(yè)升級。但是這些轉變和升級并不會短期內就能完成，這只是趨勢。 |
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