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木蟲 (著名寫手)

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專業(yè): 高分子材料的加工與成型

[交流] 鋰離子電池隔膜行業(yè)深度報告已有17人參與

本篇報告對鋰電池隔膜行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀進行了深度研究，提出了國內隔膜行業(yè)發(fā)展“兩連跳”的分析框架，從技術發(fā)展路線、隔膜企業(yè)創(chuàng)新能力匹配，國產(chǎn)化時間窗口三個方面對隔膜行業(yè)進行了深入分析。
三大技術流派占據(jù)目前隔膜行業(yè)的主流。以美國 Celgard 公司為代表的干法單向拉伸工藝、以中科院化學所為代表的干法雙向拉伸工藝、以日韓企業(yè)為代表的濕法工藝占據(jù)目前隔膜行業(yè)的主流，三種技術工藝各具特色，各自引領相應的市場，本文對三種技術流派以及各自在下游鋰電廠商中的供應關系給予了深入研究。
我國隔膜行業(yè)國產(chǎn)化進程將呈現(xiàn)“兩連跳格局”，生產(chǎn)工藝提升是我國隔膜產(chǎn)業(yè)升級的“第一跳”。生產(chǎn)工藝提升和基體材料研發(fā)能力增強將造就我國隔膜行業(yè)發(fā)展的“兩連跳”格局。第一跳是生產(chǎn)工藝和設備制造能力突破，其創(chuàng)新驅動力將以企業(yè)自身的產(chǎn)業(yè)化工藝研發(fā)占據(jù)主導地位。在制膜工藝方面具有經(jīng)驗積累，并且在生產(chǎn)設備制造方面具有創(chuàng)新能力的企業(yè)將在本輪隔膜國產(chǎn)化的大潮中脫穎而出。
看清價值—尋找創(chuàng)新能力與隔膜行業(yè)發(fā)展趨勢匹配的優(yōu)秀公司。目前隔膜行業(yè)的發(fā)展趨勢呈現(xiàn)兩個主要方向，一種是傾向于更加輕薄的消費類鋰電池隔膜；另一種是傾向于使用厚膜或者多層復合隔膜的動力電池類隔膜。按照鋰電發(fā)展趨勢我們給出了創(chuàng)新能力匹配的七個主要方面，能夠在創(chuàng)新能力方面與鋰電發(fā)展趨勢匹配的公司具有長期投資價值。
兩大國家級十二五產(chǎn)業(yè)規(guī)劃強力支撐隔膜行業(yè)發(fā)展，十二五是跨越式發(fā)展的關鍵時期。近期，國家工信部接連出臺的《新材料產(chǎn)業(yè)十二五規(guī)劃》和《電子信息產(chǎn)業(yè)十二五規(guī)劃》均將鋰電池隔膜作為重點支持發(fā)展的新興產(chǎn)業(yè)給予支持。全球鋰電池隔膜用量需求快速增長，未來五年，全球鋰電池隔膜需求增速在 20%以上，考慮國產(chǎn)化進程因素，未來兩年潛在市場空間有望擴大4~5 倍。如果新能源汽車行業(yè)超預期增長，國內隔膜產(chǎn)品的潛在市場空間有望進一步上升。
隔膜行業(yè)的選股策略—忽略產(chǎn)能，緊盯產(chǎn)量和供應鏈體系。從名義產(chǎn)能來看現(xiàn)有擴產(chǎn)計劃已經(jīng)遠超出市場需求，但結合國內已經(jīng)成功實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化的幾家隔膜企業(yè)，我們不難發(fā)現(xiàn)實際產(chǎn)量和設計產(chǎn)能之間存在較大差異，主要原因是產(chǎn)品收率較低導致了產(chǎn)量和成本的“雙殺”，一方面，低收率導致了產(chǎn)品原料的極大浪費，另一方面，低收率導致有效產(chǎn)能利用大幅下降，致使實際產(chǎn)量與設計產(chǎn)能之間存在較大差異。建議積極關注收率水平高于行業(yè)水平并且能夠進入下游鋰電企業(yè)供應體系的隔膜生產(chǎn)企業(yè)。從當前隔膜投資的時間窗口來看，上市公司大多在 2012 年完成隔膜生產(chǎn)線建設。

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附件 1 : 鋰電池隔膜行業(yè)深度報告.doc

2012-12-16 16:03:11, 922.5 K

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wangf808

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