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warlen新蟲
孤單的喬木
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[交流]
醫(yī)療器械行業(yè)調(diào)研要點：銷量喜人，利潤率堪憂 已有1人參與
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我們在5 月24 日-27 日的調(diào)研中走訪了包括山東藥玻（600529.SS，沒有研究）、新華醫(yī)療（600587.SS，買入，人民幣31.00 元）、山東威高（1066.HK，賣出，10.20 港元）、創(chuàng)生醫(yī)療（0325.HK，沒有研究）、微創(chuàng)醫(yī)療（0853.HK，沒有研究）、東富龍（300171.SZ，沒有研究）和魚躍醫(yī)療（002223.SZ，買入，人民幣23.05 元）在內(nèi)的7 家公司。我們的調(diào)研要點如下： 大型醫(yī)療設(shè)備公司將受益于新版GMP 以及基礎(chǔ)設(shè)施擴(kuò)張 由于中國的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)日漸提高，以及來自全球仿制藥生產(chǎn)商（尤其是印度醫(yī)藥企業(yè)）對具有成本效益的生產(chǎn)設(shè)備的需求日益增長，新華醫(yī)療和東富龍對大型醫(yī)療設(shè)備公司的中長期增長前景均持樂觀態(tài)度。我們重申對新華醫(yī)療的積極看法，原因是2011 年在新版GMP 實施后公司盈利預(yù)計將實現(xiàn)96.8%的強勁增長，此外憑借較強的研發(fā)能力，公司將不斷推出新的產(chǎn)品和服務(wù)（手術(shù)室整體解決方案）。 成本和速度在醫(yī)療耗材市場上十分關(guān)鍵 我們認(rèn)為國內(nèi)企業(yè)有潛力從跨國公司手中搶占市場份額。國內(nèi)生產(chǎn)商正在通過重點發(fā)展高利潤率產(chǎn)品（如從傳統(tǒng)注射器轉(zhuǎn)向預(yù)充式注射器）向產(chǎn)業(yè)鏈上游邁進(jìn)。創(chuàng)生醫(yī)療和微創(chuàng)醫(yī)療等公司為了在招標(biāo)中保持競爭力，正在努力通過提供一系列產(chǎn)品、而非單一產(chǎn)品打入關(guān)節(jié)（膝髖關(guān)節(jié)）器械市場。但由于產(chǎn)品質(zhì)量的口碑欠佳，市場能否接受國內(nèi)的關(guān)節(jié)產(chǎn)品仍留有疑慮。市場預(yù)計銷量增長強勁，但利潤率壓力是新的擔(dān)憂因素：首先為2011 年下半年招標(biāo)做好準(zhǔn)備我們調(diào)研的企業(yè)對中國醫(yī)療器械行業(yè)的長期增長潛力總體持積極看法，因為大部分企業(yè)認(rèn)為未來2-3 年銷量需求將保持強勁，年均復(fù)合增長率將為25-30%。但是招標(biāo)的不確定性（省級政策與中央政策不同）是行業(yè)利潤率面臨的主要政策壓力。我們調(diào)研的企業(yè)表示，中國可能在2011 年下半年開始對高端醫(yī)療器械和耗材進(jìn)行省一級的招標(biāo)，以控制總體醫(yī)療成本，因為政府認(rèn)為地區(qū)招標(biāo)價格的管理好于中央，且易于監(jiān)督。許多新開發(fā)產(chǎn)品正在等待進(jìn)入上市前的招標(biāo)范圍，而企業(yè)預(yù)計下一輪招標(biāo)時價格將下調(diào)。 |
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2樓2011-06-02 22:53:53
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