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warlen榮譽(yù)版主 (職業(yè)作家)
孤單的喬木
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醫(yī)療器械行業(yè)調(diào)研要點(diǎn)：銷(xiāo)量喜人，利潤(rùn)率堪憂 已有1人參與
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我們?cè)? 月24 日-27 日的調(diào)研中走訪了包括山東藥玻（600529.SS，沒(méi)有研究）、新華醫(yī)療（600587.SS，買(mǎi)入，人民幣31.00 元）、山東威高（1066.HK，賣(mài)出，10.20 港元）、創(chuàng)生醫(yī)療（0325.HK，沒(méi)有研究）、微創(chuàng)醫(yī)療（0853.HK，沒(méi)有研究）、東富龍（300171.SZ，沒(méi)有研究）和魚(yú)躍醫(yī)療（002223.SZ，買(mǎi)入，人民幣23.05 元）在內(nèi)的7 家公司。我們的調(diào)研要點(diǎn)如下： 大型醫(yī)療設(shè)備公司將受益于新版GMP 以及基礎(chǔ)設(shè)施擴(kuò)張 由于中國(guó)的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)日漸提高，以及來(lái)自全球仿制藥生產(chǎn)商（尤其是印度醫(yī)藥企業(yè)）對(duì)具有成本效益的生產(chǎn)設(shè)備的需求日益增長(zhǎng)，新華醫(yī)療和東富龍對(duì)大型醫(yī)療設(shè)備公司的中長(zhǎng)期增長(zhǎng)前景均持樂(lè)觀態(tài)度。我們重申對(duì)新華醫(yī)療的積極看法，原因是2011 年在新版GMP 實(shí)施后公司盈利預(yù)計(jì)將實(shí)現(xiàn)96.8%的強(qiáng)勁增長(zhǎng)，此外憑借較強(qiáng)的研發(fā)能力，公司將不斷推出新的產(chǎn)品和服務(wù)（手術(shù)室整體解決方案）。 成本和速度在醫(yī)療耗材市場(chǎng)上十分關(guān)鍵 我們認(rèn)為國(guó)內(nèi)企業(yè)有潛力從跨國(guó)公司手中搶占市場(chǎng)份額。國(guó)內(nèi)生產(chǎn)商正在通過(guò)重點(diǎn)發(fā)展高利潤(rùn)率產(chǎn)品（如從傳統(tǒng)注射器轉(zhuǎn)向預(yù)充式注射器）向產(chǎn)業(yè)鏈上游邁進(jìn)。創(chuàng)生醫(yī)療和微創(chuàng)醫(yī)療等公司為了在招標(biāo)中保持競(jìng)爭(zhēng)力，正在努力通過(guò)提供一系列產(chǎn)品、而非單一產(chǎn)品打入關(guān)節(jié)（膝髖關(guān)節(jié)）器械市場(chǎng)。但由于產(chǎn)品質(zhì)量的口碑欠佳，市場(chǎng)能否接受?chē)?guó)內(nèi)的關(guān)節(jié)產(chǎn)品仍留有疑慮。市場(chǎng)預(yù)計(jì)銷(xiāo)量增長(zhǎng)強(qiáng)勁，但利潤(rùn)率壓力是新的擔(dān)憂因素：首先為2011 年下半年招標(biāo)做好準(zhǔn)備我們調(diào)研的企業(yè)對(duì)中國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)的長(zhǎng)期增長(zhǎng)潛力總體持積極看法，因?yàn)榇蟛糠制髽I(yè)認(rèn)為未來(lái)2-3 年銷(xiāo)量需求將保持強(qiáng)勁，年均復(fù)合增長(zhǎng)率將為25-30%。但是招標(biāo)的不確定性（省級(jí)政策與中央政策不同）是行業(yè)利潤(rùn)率面臨的主要政策壓力。我們調(diào)研的企業(yè)表示，中國(guó)可能在2011 年下半年開(kāi)始對(duì)高端醫(yī)療器械和耗材進(jìn)行省一級(jí)的招標(biāo)，以控制總體醫(yī)療成本，因?yàn)檎J(rèn)為地區(qū)招標(biāo)價(jià)格的管理好于中央，且易于監(jiān)督。許多新開(kāi)發(fā)產(chǎn)品正在等待進(jìn)入上市前的招標(biāo)范圍，而企業(yè)預(yù)計(jì)下一輪招標(biāo)時(shí)價(jià)格將下調(diào)。 |
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2樓2011-06-02 22:53:53
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