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jiujie_01木蟲 (正式寫手)
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鈦白行業(yè)繁榮背后的喜與憂 已有5人參與
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2010年我國鈦白粉呈現(xiàn)出蓬勃興旺的局面，共生產(chǎn)各類鈦白粉147.2萬t，按當年行業(yè)總產(chǎn)能243萬t/a計，行業(yè)平均產(chǎn)能利用率為64.6%。其中，金紅石型產(chǎn)品為84.1萬t，占57.1%，銳鈦型為55.8萬t，占37.9%，無論是產(chǎn)量還是份額，金紅石型產(chǎn)品都升至歷史最好水平，縮小了與國際同行的差距（世界其他國家和地區(qū)金紅石型的份額為85%～90%，銳鈦型占10%～15%）。 在全球經(jīng)濟全面復(fù)蘇向上、國內(nèi)多種有利的經(jīng)濟政策下，2011年鈦白粉行業(yè)持續(xù)保持高速發(fā)展態(tài)勢，各生產(chǎn)企業(yè)開足馬力，呈現(xiàn)出產(chǎn)銷兩旺的繁榮景象。進入中期和下半年，由于部分地區(qū)經(jīng)濟過熱，出現(xiàn)限電現(xiàn)象，鈦礦原料供應(yīng)也顯緊俏，加上國家合理調(diào)控GDP而采取的各項政策的影響，市場需求量明顯回縮，一些企業(yè)主動調(diào)整生產(chǎn)，適當壓低產(chǎn)量。盡管如此，云南澤昌、龍騰等新建企業(yè)今年生產(chǎn)轉(zhuǎn)為正常，濟南裕興等一些大中型企業(yè)的產(chǎn)能也是滿負荷釋放。因此，2011年全行業(yè)的產(chǎn)量將再創(chuàng)新紀錄，預(yù)計全年產(chǎn)量將達到160萬～180萬t，其中金紅石型產(chǎn)品將達100萬t以上。 一、產(chǎn)品價格和盈利水平達歷史高位 2011年，鈦白粉行業(yè)興旺發(fā)展的標志之一是產(chǎn)品價格節(jié)節(jié)攀升，銳鈦型由上年的9500～10500元/t快速升至今年二季度的18500～20000元/t，翻了一番；金紅石型產(chǎn)品最高價格達到23000～24000元/t，比去年增加10000元/t。 鈦白粉價格大幅上升的原因主要有以下幾點：國際市場多輪提價的拉動；國內(nèi)各種原材料全面上漲的效應(yīng)；鈦原料大幅漲價的影響，鈦礦由上年的800～1100元/t直漲至高位時的3000元/t以上，鈦渣由4000元/t以內(nèi)漲至最高位8000元/t以上；能耗、環(huán)保、人工等其他成本上升。 綜觀產(chǎn)品價格及各項成本，鈦白粉行業(yè)的毛利額一般能達到7000～9000元/t左右，盈利水平達到歷史高位，這為后續(xù)發(fā)展打下堅實的基礎(chǔ)。 二、進出口格局大變 近10多年來，我國鈦白粉進口量一直大于出口量，除2008年受金融危機影響出口量同比下降以外，每年的出口數(shù)量都保持穩(wěn)定或略有增長，直到2010年與進口量持平。2011年，鈦白粉的進出口格局發(fā)生本質(zhì)性改變，在進口量維持穩(wěn)定的基礎(chǔ)上，出口量一路上揚，使我國歷史上首次成為鈦白粉凈出口國。1～7月份，我國鈦白粉的累計進口量為154489 t，同比降低0.8%；累計出口量為246384 t，同比增加98.3%。其中6月份的出口量高達40289 t，是2008年全年出口量的54.1%。2011年1～7月我國鈦白粉進出口統(tǒng)計見表1。 表1 2011年1～7月我國鈦白粉進出口量 t 月份 1 2 3 4 5 6 7 1～7月份累計 進口量 21315 17090 27060 22842 21529 22380 22274 154489 出口量 31272 24801 38414 37812 37410 40289 36387 246384 三、上市融資獲得突破 2010年，鈦白粉行業(yè)上市公司有中核華原和安納達兩家，之前攀渝鈦業(yè)已被整合到攀鋼釩鈦。前兩年，四川龍蟒鈦業(yè)和山東東佳集團曾分別進行上市嘗試，都被管理部門否決，其緣由雖未說明，但也不難理解。從2011年6月1日開始實施的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》（2011年本）中可以看到，硫酸法鈦白粉已明確被列為限制類產(chǎn)業(yè)，在這一基礎(chǔ)上鈦白粉尋求上市的可能性微乎其微，其次還有一個原因是這些年來鈦白粉行業(yè)的盈利能力受到強烈質(zhì)疑。 2011年，鈦白粉行業(yè)的上市融資獲得突破，河南佰利聯(lián)7月15日在深交所成功掛牌交易。佰利聯(lián)的成功上市，應(yīng)該歸結(jié)于兩大因素：一是其較完全的循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)鏈和較好的經(jīng)濟數(shù)據(jù)；二是其融資的用途是主要發(fā)展氯化法鈦白。顯然，兩者都是國家支持的鈦白粉產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向。 四、近期保持高位運行 根據(jù)近期國內(nèi)外經(jīng)濟發(fā)展狀況，如果國家未出臺新的相關(guān)政策措施（如進出口政策），2011年下半年到2012年初，鈦白行業(yè)將延續(xù)目前的良好發(fā)展勢頭，繼續(xù)保持高位或較高水平運行狀態(tài)。 1．原料價格 �、� 硫酸 2011年上半年，硫酸的價格較鈦礦（渣）還算穩(wěn)定，一段時間內(nèi)只漲了200～300元/t，高位時達到600～800元/t，比2007年時的2000元/t或更高時要低1000～1500元/ t。這是因為決定硫酸市場和價位的最主要因素并非鈦白粉，而是化肥工業(yè)，我國化肥工業(yè)消耗的硫酸占硫酸市場量的70%，而鈦白粉工業(yè)的耗酸量比例只有8%～10%。下半年，化肥工業(yè)在總體穩(wěn)定的同時呈現(xiàn)出下滑的趨勢，因而硫酸市場也已顯現(xiàn)出相應(yīng)的行情，但降幅有限。 ②鈦礦（渣） 鈦礦（渣）是鈦白粉工業(yè)的另一主要原料，也是推高2011年鈦白粉產(chǎn)品價位的主要原料因素。2011年，鈦礦（渣）價格的巨變幅度是史無前例的。2010年，國產(chǎn)鈦礦（攀礦、云南礦）價格（含稅價）在700～800元/t，進口礦比之低100元/t左右。2011年，鈦礦（渣）的價格一路瘋漲，年初時鈦礦已達到1000元/t，此后連續(xù)上揚，相繼達到每噸1500元、2000元、2500元，6～7月份突破3000元/t后，升至3300～3500/t，是年初時的3倍以上。鈦渣的行情大致類同，2011年初時為3300～3500元/t，連續(xù)漲到6～7月份時的7500～7800元/t，直至突破8000元/t。 根據(jù)近期的供求形勢，預(yù)計下半年至2012年初，鈦礦（渣）維持供求偏緊的行情，雖然7～8月份已顯示出沖高回落，但總體價格也將維持較高位水平。 近年來，我國鈦白粉工業(yè)消耗的鈦礦原料越來越依賴于進口。2010年，全國的鈦礦進口量達204萬t，同比增幅達38%。2011年上半年，鈦礦進口量又增加到120萬t，同比增加25%。與3、4年前相比，鈦礦的進口渠道呈現(xiàn)多元化，澳大利亞、越南、印度以及其他南亞或東南亞國家成為主要進口國。越南2012年將采取鈦礦出口限制政策，此舉將對我國的鈦礦進口有較大的影響。預(yù)計，非洲東部地區(qū)將是我國未來鈦礦的潛在來源地。 在擴大進口的同時，國內(nèi)各鈦礦也在加大開采力度。因鈦白粉行業(yè)近期的產(chǎn)能利用率出現(xiàn)回縮，新增產(chǎn)能不多，預(yù)測2011年下半年至2012年初的鈦礦市場供求關(guān)系趨向緩和，價格也將隨行就市，高位回落。 2．市場需求 2011年上半年的鈦白粉市場行情可謂如日中天，呈現(xiàn)出近20年來最紅火的旺勢，6月份以后，勢頭已有緩和，一些廠家的庫存量也有所增加，金紅石型產(chǎn)品尤甚。與此同時，價格也開始回落，到8～9月份已有2000～2500元/t的降幅。出現(xiàn)這種狀況的原因主要是受控于國家GDP的合理調(diào)整，市場需求有所壓縮和變化；季節(jié)性市場變化是另外一個因素。 當前值得注意的是鈦白廠家已有不同的應(yīng)對措施。因原料價格猛漲且供應(yīng)緊張，部分地區(qū)（如攀枝花地區(qū)）的環(huán)保壓力和廢副出路問題嚴重，大部分地區(qū)又受限電等因素影響，致使鈦白廠家不得不適度壓縮產(chǎn)量，這段時間全行業(yè)的開工率估計只有60%～70%。 如果國家沒有新的產(chǎn)業(yè)（進出口）政策出臺，預(yù)計三季度以后至2012年初，鈦白粉行業(yè)仍將保持較高位運行，但市場需求和產(chǎn)品價格可能出現(xiàn)震蕩和波動，從總體上看，大起大落現(xiàn)象似再難重現(xiàn)。若有新的進出口征稅政策出臺，則對整個市場的影響是難以估量的。因為普通鈦白粉屬于“兩高一資”類產(chǎn)品而非高科技產(chǎn)品，不屬于國家鼓勵出口范圍。 3．產(chǎn)品價格 鈦白粉產(chǎn)品價格與市場需求是密切關(guān)聯(lián)的，但其生產(chǎn)成本、環(huán)境成本以及國外同行的表現(xiàn)，也是重要的影響因素。近期，隨著新增產(chǎn)能的釋放和已有產(chǎn)能開工率的提高，導(dǎo)致鈦礦供求持續(xù)偏緊，預(yù)計未來仍將持相同態(tài)勢，鈦礦的價格有波動但難現(xiàn)大幅下降。環(huán)保、能源、人工等成本絕無下降可能，國際同行產(chǎn)品價格連續(xù)提升，對我國鈦白粉價格的拉動作用是毋庸質(zhì)疑的。預(yù)測今年下半年到2012年初，在國家沒有政策干預(yù)的前提下，鈦白粉的價格將在穩(wěn)定運行中調(diào)整，回歸至合理范圍。 五、環(huán)保和清潔生產(chǎn)是發(fā)展瓶頸 硫酸法鈦白粉已被列為限制發(fā)展類產(chǎn)品，也是典型的“兩高一資”類產(chǎn)業(yè)，環(huán)保和清潔生產(chǎn)是最大的發(fā)展瓶頸。當前，全行業(yè)廢氣（汽）、廢液、廢渣的處理，除少數(shù)企業(yè)能和其上下游產(chǎn)品相配套形成產(chǎn)業(yè)鏈以外，絕大多數(shù)廠家只能被動地進行“應(yīng)付”處理，其負擔和投入沉重。如何將這種被動方式變成有價值的循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)鏈中的一環(huán)，是鈦白粉行業(yè)發(fā)展之根本。不久前，鈦白粉創(chuàng)新聯(lián)盟已商定將此作為技術(shù)創(chuàng)新的起點，首先是推介具有自主知識產(chǎn)權(quán)的酸解瞬間尾氣的處理，其次是完善對濃、稀廢酸和硫酸亞鐵的綜合性處理和利用，最終形成全流程無廢料排放的循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)鏈。 隨著工信部、環(huán)保部近期制訂和即將實施的多項清潔生產(chǎn)標準，將在很大程度上推進鈦白粉行業(yè)的清潔化生產(chǎn)。 六、產(chǎn)能急增，風險巨大 據(jù)國家化工行業(yè)生產(chǎn)力促進中心鈦白分中心統(tǒng)計，至2010年，全國鈦白行業(yè)的實際產(chǎn)能已達到243萬t/a，超出先前預(yù)計的230萬t/a。而2010年至今，業(yè)內(nèi)已經(jīng)公開的擴產(chǎn)或新建裝置項目還有20多個，涉及綜合產(chǎn)能達172.0萬t/a，基本都計劃2015年前竣工（詳見表2）。 在以上新建和擴建項目中，氯化法有4個，涉及產(chǎn)能45萬t/a，占新增產(chǎn)能的26.2%。此外，未被列入的鈦白粉項目規(guī)劃還有多個，其中包括河南洛陽新安縣、佰利聯(lián)和其他企業(yè)擬議中的氯化法項目，以及剛被核準的湖北襄陽60萬t/a項目等。其余20個硫酸法項目，與當前產(chǎn)品難有本質(zhì)性區(qū)別。 如果計劃中的24個項目都能如期完工投產(chǎn)，則2015年我國鈦白粉總產(chǎn)能將陡增至415.0萬t/a。年產(chǎn)量將達到250萬～300萬t，行業(yè)將面臨巨大的市場風險。 表2 2011年正在實施或計劃中的鈦白粉擴產(chǎn)和新建項目 萬t/a 項目名稱及實施狀態(tài) 涉及產(chǎn)能 計劃完工日期 江蘇金浦集團徐州賈汪鈦白粉工程（正在實施） 7.0 2015年前 濟南裕興二、三期擴建（待實施） 20.0 2015年前 山東道恩鈦業(yè)二、三期擴建（待實施） 20.0 2015年前 無棣海星煤化工鈦白粉擴建（正在實施） 6.0 2012年 寧波新福鈦白粉二期擴建（正在實施） 5.0 2012年 江西添光化工二期擴建（待實施） 5.0 2015年前 中信錦州鈦業(yè)有限公司擴建（氯化法）（部分正在實施） 23.0 2015年前 漯河興茂20萬t/a氯化法工程一期（正在實施） 6.0 2012年 潛江方圓鈦白粉公司二期擴建（待實施） 4.0 2015年前 云南隆源鈦業(yè)有限公司新建（正在實施） 6.0 2012年前 云南新立鈦白粉新建（氯化法）（正在實施） 6.0 計劃2011年 攀枝花興中鈦業(yè)二期擴建（已完工） 3.0 2011年 攀枝花鈦�？萍级跀U建（正在實施） 4.0 2012年 攀枝花天倫鈦業(yè)二期擴建（即將實施） 4.0 2012～2013年 攀枝花東方鈦業(yè)二期擴建（正在實施） 6.0 2012年 攀枝花鈦都化工二期擴建（待實施） 4.0 2012～2013年 攀枝花蜀峰鈦業(yè)新建（正在實施） 6.0 2012年 云南大互通二期擴建（正在實施） 3.0 2012年 攀鋼重慶新建鈦白粉項目（氯化法）（開始實施） 10.0 2015年前 玉門靜洋鈦白粉二期擴建（正在實施） 1.5 2012年 云浮惠沄鈦白銳鈦型擴建（即將實施） 2.0 2012年 廣西嘉華鈦業(yè)新建（正在實施） 10.0 2013年初 海南復(fù)達鈦白新建（正在實施） 5.0 2012～2013 廣西大華化工廠擴建（即將實施） 5.5 2012年底 合計 172.0 PS:還是找不到新聞發(fā)布的板塊  |
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 鈦白粉 |
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