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jiujie_01木蟲(chóng) (正式寫(xiě)手)
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鈦白行業(yè)繁榮背后的喜與憂 已有5人參與
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2010年我國(guó)鈦白粉呈現(xiàn)出蓬勃興旺的局面,共生產(chǎn)各類(lèi)鈦白粉147.2萬(wàn)t,按當(dāng)年行業(yè)總產(chǎn)能243萬(wàn)t/a計(jì),行業(yè)平均產(chǎn)能利用率為64.6%。其中,金紅石型產(chǎn)品為84.1萬(wàn)t,占57.1%,銳鈦型為55.8萬(wàn)t,占37.9%,無(wú)論是產(chǎn)量還是份額,金紅石型產(chǎn)品都升至歷史最好水平,縮小了與國(guó)際同行的差距(世界其他國(guó)家和地區(qū)金紅石型的份額為85%~90%,銳鈦型占10%~15%)。 在全球經(jīng)濟(jì)全面復(fù)蘇向上、國(guó)內(nèi)多種有利的經(jīng)濟(jì)政策下,2011年鈦白粉行業(yè)持續(xù)保持高速發(fā)展態(tài)勢(shì),各生產(chǎn)企業(yè)開(kāi)足馬力,呈現(xiàn)出產(chǎn)銷(xiāo)兩旺的繁榮景象。進(jìn)入中期和下半年,由于部分地區(qū)經(jīng)濟(jì)過(guò)熱,出現(xiàn)限電現(xiàn)象,鈦礦原料供應(yīng)也顯緊俏,加上國(guó)家合理調(diào)控GDP而采取的各項(xiàng)政策的影響,市場(chǎng)需求量明顯回縮,一些企業(yè)主動(dòng)調(diào)整生產(chǎn),適當(dāng)壓低產(chǎn)量。盡管如此,云南澤昌、龍騰等新建企業(yè)今年生產(chǎn)轉(zhuǎn)為正常,濟(jì)南裕興等一些大中型企業(yè)的產(chǎn)能也是滿負(fù)荷釋放。因此,2011年全行業(yè)的產(chǎn)量將再創(chuàng)新紀(jì)錄,預(yù)計(jì)全年產(chǎn)量將達(dá)到160萬(wàn)~180萬(wàn)t,其中金紅石型產(chǎn)品將達(dá)100萬(wàn)t以上。 一、產(chǎn)品價(jià)格和盈利水平達(dá)歷史高位 2011年,鈦白粉行業(yè)興旺發(fā)展的標(biāo)志之一是產(chǎn)品價(jià)格節(jié)節(jié)攀升,銳鈦型由上年的9500~10500元/t快速升至今年二季度的18500~20000元/t,翻了一番;金紅石型產(chǎn)品最高價(jià)格達(dá)到23000~24000元/t,比去年增加10000元/t。 鈦白粉價(jià)格大幅上升的原因主要有以下幾點(diǎn):國(guó)際市場(chǎng)多輪提價(jià)的拉動(dòng);國(guó)內(nèi)各種原材料全面上漲的效應(yīng);鈦原料大幅漲價(jià)的影響,鈦礦由上年的800~1100元/t直漲至高位時(shí)的3000元/t以上,鈦渣由4000元/t以?xún)?nèi)漲至最高位8000元/t以上;能耗、環(huán)保、人工等其他成本上升。 綜觀產(chǎn)品價(jià)格及各項(xiàng)成本,鈦白粉行業(yè)的毛利額一般能達(dá)到7000~9000元/t左右,盈利水平達(dá)到歷史高位,這為后續(xù)發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。 二、進(jìn)出口格局大變 近10多年來(lái),我國(guó)鈦白粉進(jìn)口量一直大于出口量,除2008年受金融危機(jī)影響出口量同比下降以外,每年的出口數(shù)量都保持穩(wěn)定或略有增長(zhǎng),直到2010年與進(jìn)口量持平。2011年,鈦白粉的進(jìn)出口格局發(fā)生本質(zhì)性改變,在進(jìn)口量維持穩(wěn)定的基礎(chǔ)上,出口量一路上揚(yáng),使我國(guó)歷史上首次成為鈦白粉凈出口國(guó)。1~7月份,我國(guó)鈦白粉的累計(jì)進(jìn)口量為154489 t,同比降低0.8%;累計(jì)出口量為246384 t,同比增加98.3%。其中6月份的出口量高達(dá)40289 t,是2008年全年出口量的54.1%。2011年1~7月我國(guó)鈦白粉進(jìn)出口統(tǒng)計(jì)見(jiàn)表1。 表1 2011年1~7月我國(guó)鈦白粉進(jìn)出口量 t 月份 1 2 3 4 5 6 7 1~7月份累計(jì) 進(jìn)口量 21315 17090 27060 22842 21529 22380 22274 154489 出口量 31272 24801 38414 37812 37410 40289 36387 246384 三、上市融資獲得突破 2010年,鈦白粉行業(yè)上市公司有中核華原和安納達(dá)兩家,之前攀渝鈦業(yè)已被整合到攀鋼釩鈦。前兩年,四川龍蟒鈦業(yè)和山東東佳集團(tuán)曾分別進(jìn)行上市嘗試,都被管理部門(mén)否決,其緣由雖未說(shuō)明,但也不難理解。從2011年6月1日開(kāi)始實(shí)施的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》(2011年本)中可以看到,硫酸法鈦白粉已明確被列為限制類(lèi)產(chǎn)業(yè),在這一基礎(chǔ)上鈦白粉尋求上市的可能性微乎其微,其次還有一個(gè)原因是這些年來(lái)鈦白粉行業(yè)的盈利能力受到強(qiáng)烈質(zhì)疑。 2011年,鈦白粉行業(yè)的上市融資獲得突破,河南佰利聯(lián)7月15日在深交所成功掛牌交易。佰利聯(lián)的成功上市,應(yīng)該歸結(jié)于兩大因素:一是其較完全的循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈和較好的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù);二是其融資的用途是主要發(fā)展氯化法鈦白。顯然,兩者都是國(guó)家支持的鈦白粉產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向。 四、近期保持高位運(yùn)行 根據(jù)近期國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r,如果國(guó)家未出臺(tái)新的相關(guān)政策措施(如進(jìn)出口政策),2011年下半年到2012年初,鈦白行業(yè)將延續(xù)目前的良好發(fā)展勢(shì)頭,繼續(xù)保持高位或較高水平運(yùn)行狀態(tài)。 1.原料價(jià)格 ① 硫酸 2011年上半年,硫酸的價(jià)格較鈦礦(渣)還算穩(wěn)定,一段時(shí)間內(nèi)只漲了200~300元/t,高位時(shí)達(dá)到600~800元/t,比2007年時(shí)的2000元/t或更高時(shí)要低1000~1500元/ t。這是因?yàn)闆Q定硫酸市場(chǎng)和價(jià)位的最主要因素并非鈦白粉,而是化肥工業(yè),我國(guó)化肥工業(yè)消耗的硫酸占硫酸市場(chǎng)量的70%,而鈦白粉工業(yè)的耗酸量比例只有8%~10%。下半年,化肥工業(yè)在總體穩(wěn)定的同時(shí)呈現(xiàn)出下滑的趨勢(shì),因而硫酸市場(chǎng)也已顯現(xiàn)出相應(yīng)的行情,但降幅有限。 ②鈦礦(渣) 鈦礦(渣)是鈦白粉工業(yè)的另一主要原料,也是推高2011年鈦白粉產(chǎn)品價(jià)位的主要原料因素。2011年,鈦礦(渣)價(jià)格的巨變幅度是史無(wú)前例的。2010年,國(guó)產(chǎn)鈦礦(攀礦、云南礦)價(jià)格(含稅價(jià))在700~800元/t,進(jìn)口礦比之低100元/t左右。2011年,鈦礦(渣)的價(jià)格一路瘋漲,年初時(shí)鈦礦已達(dá)到1000元/t,此后連續(xù)上揚(yáng),相繼達(dá)到每噸1500元、2000元、2500元,6~7月份突破3000元/t后,升至3300~3500/t,是年初時(shí)的3倍以上。鈦渣的行情大致類(lèi)同,2011年初時(shí)為3300~3500元/t,連續(xù)漲到6~7月份時(shí)的7500~7800元/t,直至突破8000元/t。 根據(jù)近期的供求形勢(shì),預(yù)計(jì)下半年至2012年初,鈦礦(渣)維持供求偏緊的行情,雖然7~8月份已顯示出沖高回落,但總體價(jià)格也將維持較高位水平。 近年來(lái),我國(guó)鈦白粉工業(yè)消耗的鈦礦原料越來(lái)越依賴(lài)于進(jìn)口。2010年,全國(guó)的鈦礦進(jìn)口量達(dá)204萬(wàn)t,同比增幅達(dá)38%。2011年上半年,鈦礦進(jìn)口量又增加到120萬(wàn)t,同比增加25%。與3、4年前相比,鈦礦的進(jìn)口渠道呈現(xiàn)多元化,澳大利亞、越南、印度以及其他南亞或東南亞國(guó)家成為主要進(jìn)口國(guó)。越南2012年將采取鈦礦出口限制政策,此舉將對(duì)我國(guó)的鈦礦進(jìn)口有較大的影響。預(yù)計(jì),非洲東部地區(qū)將是我國(guó)未來(lái)鈦礦的潛在來(lái)源地。 在擴(kuò)大進(jìn)口的同時(shí),國(guó)內(nèi)各鈦礦也在加大開(kāi)采力度。因鈦白粉行業(yè)近期的產(chǎn)能利用率出現(xiàn)回縮,新增產(chǎn)能不多,預(yù)測(cè)2011年下半年至2012年初的鈦礦市場(chǎng)供求關(guān)系趨向緩和,價(jià)格也將隨行就市,高位回落。 2.市場(chǎng)需求 2011年上半年的鈦白粉市場(chǎng)行情可謂如日中天,呈現(xiàn)出近20年來(lái)最紅火的旺勢(shì),6月份以后,勢(shì)頭已有緩和,一些廠家的庫(kù)存量也有所增加,金紅石型產(chǎn)品尤甚。與此同時(shí),價(jià)格也開(kāi)始回落,到8~9月份已有2000~2500元/t的降幅。出現(xiàn)這種狀況的原因主要是受控于國(guó)家GDP的合理調(diào)整,市場(chǎng)需求有所壓縮和變化;季節(jié)性市場(chǎng)變化是另外一個(gè)因素。 當(dāng)前值得注意的是鈦白廠家已有不同的應(yīng)對(duì)措施。因原料價(jià)格猛漲且供應(yīng)緊張,部分地區(qū)(如攀枝花地區(qū))的環(huán)保壓力和廢副出路問(wèn)題嚴(yán)重,大部分地區(qū)又受限電等因素影響,致使鈦白廠家不得不適度壓縮產(chǎn)量,這段時(shí)間全行業(yè)的開(kāi)工率估計(jì)只有60%~70%。 如果國(guó)家沒(méi)有新的產(chǎn)業(yè)(進(jìn)出口)政策出臺(tái),預(yù)計(jì)三季度以后至2012年初,鈦白粉行業(yè)仍將保持較高位運(yùn)行,但市場(chǎng)需求和產(chǎn)品價(jià)格可能出現(xiàn)震蕩和波動(dòng),從總體上看,大起大落現(xiàn)象似再難重現(xiàn)。若有新的進(jìn)出口征稅政策出臺(tái),則對(duì)整個(gè)市場(chǎng)的影響是難以估量的。因?yàn)槠胀ㄢ伆追蹖儆凇皟筛咭毁Y”類(lèi)產(chǎn)品而非高科技產(chǎn)品,不屬于國(guó)家鼓勵(lì)出口范圍。 3.產(chǎn)品價(jià)格 鈦白粉產(chǎn)品價(jià)格與市場(chǎng)需求是密切關(guān)聯(lián)的,但其生產(chǎn)成本、環(huán)境成本以及國(guó)外同行的表現(xiàn),也是重要的影響因素。近期,隨著新增產(chǎn)能的釋放和已有產(chǎn)能開(kāi)工率的提高,導(dǎo)致鈦礦供求持續(xù)偏緊,預(yù)計(jì)未來(lái)仍將持相同態(tài)勢(shì),鈦礦的價(jià)格有波動(dòng)但難現(xiàn)大幅下降。環(huán)保、能源、人工等成本絕無(wú)下降可能,國(guó)際同行產(chǎn)品價(jià)格連續(xù)提升,對(duì)我國(guó)鈦白粉價(jià)格的拉動(dòng)作用是毋庸質(zhì)疑的。預(yù)測(cè)今年下半年到2012年初,在國(guó)家沒(méi)有政策干預(yù)的前提下,鈦白粉的價(jià)格將在穩(wěn)定運(yùn)行中調(diào)整,回歸至合理范圍。 五、環(huán)保和清潔生產(chǎn)是發(fā)展瓶頸 硫酸法鈦白粉已被列為限制發(fā)展類(lèi)產(chǎn)品,也是典型的“兩高一資”類(lèi)產(chǎn)業(yè),環(huán)保和清潔生產(chǎn)是最大的發(fā)展瓶頸。當(dāng)前,全行業(yè)廢氣(汽)、廢液、廢渣的處理,除少數(shù)企業(yè)能和其上下游產(chǎn)品相配套形成產(chǎn)業(yè)鏈以外,絕大多數(shù)廠家只能被動(dòng)地進(jìn)行“應(yīng)付”處理,其負(fù)擔(dān)和投入沉重。如何將這種被動(dòng)方式變成有價(jià)值的循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈中的一環(huán),是鈦白粉行業(yè)發(fā)展之根本。不久前,鈦白粉創(chuàng)新聯(lián)盟已商定將此作為技術(shù)創(chuàng)新的起點(diǎn),首先是推介具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的酸解瞬間尾氣的處理,其次是完善對(duì)濃、稀廢酸和硫酸亞鐵的綜合性處理和利用,最終形成全流程無(wú)廢料排放的循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈。 隨著工信部、環(huán)保部近期制訂和即將實(shí)施的多項(xiàng)清潔生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn),將在很大程度上推進(jìn)鈦白粉行業(yè)的清潔化生產(chǎn)。 六、產(chǎn)能急增,風(fēng)險(xiǎn)巨大 據(jù)國(guó)家化工行業(yè)生產(chǎn)力促進(jìn)中心鈦白分中心統(tǒng)計(jì),至2010年,全國(guó)鈦白行業(yè)的實(shí)際產(chǎn)能已達(dá)到243萬(wàn)t/a,超出先前預(yù)計(jì)的230萬(wàn)t/a。而2010年至今,業(yè)內(nèi)已經(jīng)公開(kāi)的擴(kuò)產(chǎn)或新建裝置項(xiàng)目還有20多個(gè),涉及綜合產(chǎn)能達(dá)172.0萬(wàn)t/a,基本都計(jì)劃2015年前竣工(詳見(jiàn)表2)。 在以上新建和擴(kuò)建項(xiàng)目中,氯化法有4個(gè),涉及產(chǎn)能45萬(wàn)t/a,占新增產(chǎn)能的26.2%。此外,未被列入的鈦白粉項(xiàng)目規(guī)劃還有多個(gè),其中包括河南洛陽(yáng)新安縣、佰利聯(lián)和其他企業(yè)擬議中的氯化法項(xiàng)目,以及剛被核準(zhǔn)的湖北襄陽(yáng)60萬(wàn)t/a項(xiàng)目等。其余20個(gè)硫酸法項(xiàng)目,與當(dāng)前產(chǎn)品難有本質(zhì)性區(qū)別。 如果計(jì)劃中的24個(gè)項(xiàng)目都能如期完工投產(chǎn),則2015年我國(guó)鈦白粉總產(chǎn)能將陡增至415.0萬(wàn)t/a。年產(chǎn)量將達(dá)到250萬(wàn)~300萬(wàn)t,行業(yè)將面臨巨大的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。 表2 2011年正在實(shí)施或計(jì)劃中的鈦白粉擴(kuò)產(chǎn)和新建項(xiàng)目 萬(wàn)t/a 項(xiàng)目名稱(chēng)及實(shí)施狀態(tài) 涉及產(chǎn)能 計(jì)劃完工日期 江蘇金浦集團(tuán)徐州賈汪鈦白粉工程(正在實(shí)施) 7.0 2015年前 濟(jì)南裕興二、三期擴(kuò)建(待實(shí)施) 20.0 2015年前 山東道恩鈦業(yè)二、三期擴(kuò)建(待實(shí)施) 20.0 2015年前 無(wú)棣海星煤化工鈦白粉擴(kuò)建(正在實(shí)施) 6.0 2012年 寧波新福鈦白粉二期擴(kuò)建(正在實(shí)施) 5.0 2012年 江西添光化工二期擴(kuò)建(待實(shí)施) 5.0 2015年前 中信錦州鈦業(yè)有限公司擴(kuò)建(氯化法)(部分正在實(shí)施) 23.0 2015年前 漯河興茂20萬(wàn)t/a氯化法工程一期(正在實(shí)施) 6.0 2012年 潛江方圓鈦白粉公司二期擴(kuò)建(待實(shí)施) 4.0 2015年前 云南隆源鈦業(yè)有限公司新建(正在實(shí)施) 6.0 2012年前 云南新立鈦白粉新建(氯化法)(正在實(shí)施) 6.0 計(jì)劃2011年 攀枝花興中鈦業(yè)二期擴(kuò)建(已完工) 3.0 2011年 攀枝花鈦?萍级跀U(kuò)建(正在實(shí)施) 4.0 2012年 攀枝花天倫鈦業(yè)二期擴(kuò)建(即將實(shí)施) 4.0 2012~2013年 攀枝花東方鈦業(yè)二期擴(kuò)建(正在實(shí)施) 6.0 2012年 攀枝花鈦都化工二期擴(kuò)建(待實(shí)施) 4.0 2012~2013年 攀枝花蜀峰鈦業(yè)新建(正在實(shí)施) 6.0 2012年 云南大互通二期擴(kuò)建(正在實(shí)施) 3.0 2012年 攀鋼重慶新建鈦白粉項(xiàng)目(氯化法)(開(kāi)始實(shí)施) 10.0 2015年前 玉門(mén)靜洋鈦白粉二期擴(kuò)建(正在實(shí)施) 1.5 2012年 云浮惠沄鈦白銳鈦型擴(kuò)建(即將實(shí)施) 2.0 2012年 廣西嘉華鈦業(yè)新建(正在實(shí)施) 10.0 2013年初 海南復(fù)達(dá)鈦白新建(正在實(shí)施) 5.0 2012~2013 廣西大華化工廠擴(kuò)建(即將實(shí)施) 5.5 2012年底 合計(jì) 172.0 PS:還是找不到新聞發(fā)布的板塊 ![]() |
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