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houshuanqing木蟲 (著名寫手)
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鋰離子電池隔膜行業(yè)深度報告 已有17人參與
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本篇報告對鋰電池隔膜行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀進(jìn)行了深度研究，提出了國內(nèi)隔膜行業(yè)發(fā)展“兩連跳”的分析框架，從技術(shù)發(fā)展路線、隔膜企業(yè)創(chuàng)新能力匹配，國產(chǎn)化時間窗口三個方面對隔膜行業(yè)進(jìn)行了深入分析。 三大技術(shù)流派占據(jù)目前隔膜行業(yè)的主流。以美國 Celgard 公司為代表的干法單向拉伸工藝、以中科院化學(xué)所為代表的干法雙向拉伸工藝、以日韓企業(yè)為代表的濕法工藝占據(jù)目前隔膜行業(yè)的主流，三種技術(shù)工藝各具特色，各自引 領(lǐng)相應(yīng)的市場，本文對三種技術(shù)流派以及各自在下游鋰電廠商中的供應(yīng)關(guān)系 給予了深入研究。 我國隔膜行業(yè)國產(chǎn)化進(jìn)程將呈現(xiàn)“兩連跳格局”，生產(chǎn)工藝提升是我國隔膜產(chǎn)業(yè)升級的“第一跳”。生產(chǎn)工藝提升和基體材料研發(fā)能力增強將造就我國隔膜行業(yè)發(fā)展的“兩連跳”格局。第一跳是生產(chǎn)工藝和設(shè)備制造能力突破，其創(chuàng)新驅(qū)動力將以企業(yè)自身的產(chǎn)業(yè)化工藝研發(fā)占據(jù)主導(dǎo)地位。在制膜工藝方面具有經(jīng)驗積累，并且在生產(chǎn)設(shè)備制造方面具有創(chuàng)新能力的企業(yè)將在本輪隔膜國產(chǎn)化的大潮中脫穎而出。 看清價值—尋找創(chuàng)新能力與隔膜行業(yè)發(fā)展趨勢匹配的優(yōu)秀公司。目前隔膜行業(yè)的發(fā)展趨勢呈現(xiàn)兩個主要方向，一種是傾向于更加輕薄的消費類鋰電池隔膜；另一種是傾向于使用厚膜或者多層復(fù)合隔膜的動力電池類隔膜。按照鋰電發(fā)展趨勢我們給出了創(chuàng)新能力匹配的七個主要方面，能夠在創(chuàng)新能力方面與鋰電發(fā)展趨勢匹配的公司具有長期投資價值。 兩大國家級十二五產(chǎn)業(yè)規(guī)劃強力支撐隔膜行業(yè)發(fā)展，十二五是跨越式發(fā)展的關(guān)鍵時期。近期，國家工信部接連出臺的《新材料產(chǎn)業(yè)十二五規(guī)劃》和《電 子信息產(chǎn)業(yè)十二五規(guī)劃》均將鋰電池隔膜作為重點支持發(fā)展的新興產(chǎn)業(yè)給予支持。全球鋰電池隔膜用量需求快速增長，未來五年，全球鋰電池隔膜需求增速在 20%以上，考慮國產(chǎn)化進(jìn)程因素，未來兩年潛在市場空間有望擴大4~5 倍。如果新能源汽車行業(yè)超預(yù)期增長，國內(nèi)隔膜產(chǎn)品的潛在市場空間有望進(jìn)一步上升。 隔膜行業(yè)的選股策略—忽略產(chǎn)能，緊盯產(chǎn)量和供應(yīng)鏈體系。從名義產(chǎn)能來看現(xiàn)有擴產(chǎn)計劃已經(jīng)遠(yuǎn)超出市場需求，但結(jié)合國內(nèi)已經(jīng)成功實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化的幾家隔膜企業(yè)，我們不難發(fā)現(xiàn)實際產(chǎn)量和設(shè)計產(chǎn)能之間存在較大差異，主要原因是產(chǎn)品收率較低導(dǎo)致了產(chǎn)量和成本的“雙殺”，一方面，低收率導(dǎo)致了產(chǎn)品原料的極大浪費，另一方面，低收率導(dǎo)致有效產(chǎn)能利用大幅下降，致使實際 產(chǎn)量與設(shè)計產(chǎn)能之間存在較大差異。建議積極關(guān)注收率水平高于行業(yè)水平并且能夠進(jìn)入下游鋰電企業(yè)供應(yīng)體系的隔膜生產(chǎn)企業(yè)。從當(dāng)前隔膜投資的時間窗口來看，上市公司大多在 2012 年完成隔膜生產(chǎn)線建設(shè)。 |
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2012-12-16 16:03:11, 922.5 K
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9樓2012-12-18 14:56:51
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