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y20063213木蟲(chóng) (正式寫(xiě)手)
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[交流]
海正、恒瑞十年表現(xiàn)點(diǎn)評(píng) 已有18人參與
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2004年海正營(yíng)業(yè)收入18億、凈利潤(rùn)2.2億，恒瑞營(yíng)業(yè)收入11億、凈利潤(rùn)1.2億。誰(shuí)能想到10年后的今天，海正營(yíng)業(yè)收入86億、凈利潤(rùn)3億、市值122億，恒瑞營(yíng)業(yè)收入62億、凈利潤(rùn)12億、市值453億，此時(shí)恒瑞已經(jīng)是行業(yè)老大，海正卻還在轉(zhuǎn)型期打轉(zhuǎn)。 2004-2013年海正（HZ）與恒瑞（HR）主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) 2005年 化學(xué)原料藥行業(yè)進(jìn)入微利時(shí)代，原料、能源成本大幅上升，但原料藥市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，海正凈利潤(rùn)被腰斬。恒瑞主動(dòng)放棄附加值較低的醫(yī)藥包裝材料和普藥產(chǎn)品，營(yíng)業(yè)收入雖然沒(méi)變，但凈利潤(rùn)反而大幅增長(zhǎng)。 2006年 在上游成本上升、藥品價(jià)格總體下降的雙重壓力下，海正凈利潤(rùn)再砍三分之一。恒瑞堅(jiān)持做大單品種銷(xiāo)售，注重學(xué)術(shù)推廣，營(yíng)業(yè)收入、凈利潤(rùn)平穩(wěn)上升，同時(shí)艾瑞昔布、卡屈沙星進(jìn)入III期，阿帕替尼申報(bào)臨床，祭出創(chuàng)新牌。 2007年 海正采取綜合措施降低產(chǎn)品成本，如節(jié)約能源、回收溶媒，全年生產(chǎn)成本下降超過(guò)1.3億元，凈利潤(rùn)開(kāi)始回升。恒瑞繼續(xù)圍繞圍繞抗腫瘤藥、高血壓藥物、造影劑進(jìn)行學(xué)術(shù)推廣，同時(shí)阿帕替尼進(jìn)入I期，開(kāi)始著手FDA制劑認(rèn)證工作。 2008年 海正繼續(xù)最大限度地降本爭(zhēng)效，全年因成本的下降而增加利潤(rùn)1.76億元，氟伐他汀膠囊正式出口歐洲，腫瘤壞死因子受體抗體融合蛋白進(jìn)入II 期臨床。恒瑞在麻醉藥領(lǐng)域取得突破，阿曲庫(kù)銨被列入國(guó)家火炬計(jì)劃、順阿曲庫(kù)銨入選國(guó)家星火計(jì)劃、七氟烷被評(píng)為國(guó)家級(jí)重點(diǎn)新產(chǎn)品。 2009年 國(guó)際金融危機(jī)擴(kuò)散蔓延，海正深入推廣節(jié)能降耗、加強(qiáng)溶媒回收，全年因成本下降增加的毛利達(dá)到 1.73億元，自產(chǎn)制劑產(chǎn)品國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷(xiāo)售 6.27億元，伊立昔康注射劑獲得FDA批準(zhǔn)。恒瑞加大加大非抗腫瘤藥品的推廣力度，重點(diǎn)推廣碘氟醇、七氟烷、厄貝沙坦等產(chǎn)品，形成一批新的增長(zhǎng)點(diǎn)。 2010年 海正在工藝研發(fā)上投入非常大，也取得了不錯(cuò)的成績(jī)（69%的成功率），再次降低成本0.85億元，創(chuàng)新藥上完成500個(gè)化合物的藥效篩選和10個(gè)候選化合物的藥理研究，但未見(jiàn)實(shí)質(zhì)成果。恒瑞意識(shí)到過(guò)分依賴(lài)抗癌藥，改為重點(diǎn)推廣麻醉藥、厄貝沙坦、電解質(zhì)平衡液，1.1類(lèi)新藥艾瑞昔布通過(guò)了國(guó)家產(chǎn)前動(dòng)態(tài)核查。 2011年 海正提出向制劑、生物藥、創(chuàng)新藥轉(zhuǎn)型，國(guó)內(nèi)制劑銷(xiāo)售額達(dá)到9.27億，1.1類(lèi)降脂藥HS-25申報(bào)臨床，對(duì)海正不利是抗生素降價(jià)30%，品種、處方等都受到國(guó)家限制。恒瑞電解質(zhì)輸液、造影劑等新產(chǎn)品快速上量，銷(xiāo)售額分別增長(zhǎng)270%、80%，1.1類(lèi)新藥艾瑞昔布獲批、阿帕替尼完成肺癌Ⅲ期臨床研究，伊立昔康注射劑獲得FDA批準(zhǔn)。 2012年 2012是醫(yī)藥行業(yè)變革的政策年，海正抗腫瘤藥因受?chē)?guó)外腫瘤制劑客戶(hù)技術(shù)改造影響下滑，抗感染藥（抗生素）受?chē)?guó)家政策影響利率下滑，抗寄生蟲(chóng)及獸藥、內(nèi)分泌藥等受降價(jià)影響，海正凈利潤(rùn)又一次被腰斬。恒瑞手術(shù)麻醉藥及造影劑收入增長(zhǎng)超過(guò) 40%，電解質(zhì)收入增長(zhǎng)超過(guò) 100%，1.1類(lèi)糖尿病藥瑞格列汀處于II/III期研究。 2013年 海正轉(zhuǎn)型初見(jiàn)成效，制劑產(chǎn)品增長(zhǎng)38%，但心血管藥受原料藥價(jià)格和銷(xiāo)量的影響，銷(xiāo)售額下滑7.65%，申報(bào)了 1.1 類(lèi)創(chuàng)新藥 AD35 臨床研究，人參皂苷 CK 批準(zhǔn) I 期臨床。恒瑞麻醉產(chǎn)品市場(chǎng)占有規(guī)模第一，造影劑、特色輸液銷(xiāo)售額增長(zhǎng)40%，抗癌藥受降價(jià)影響但仍然繼續(xù)保持市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)地位，阿帕替尼、聚乙二醇重組人粒細(xì)胞刺激因子報(bào)生產(chǎn)，瑞格列汀全面展開(kāi)Ⅲ期臨床，法米替尼法米替尼完成鼻咽癌Ⅱ期、晚期結(jié)直腸癌Ⅱ期臨床研究，抗體偶聯(lián)藥物研發(fā)追趕國(guó)際步伐。 海正對(duì)研發(fā)的重視不亞于恒瑞，但重心放在了改進(jìn)工藝、降低成本，2007-2011年確實(shí)有成效，但不能忘記的是企業(yè)降低成本正是國(guó)家降低藥品價(jià)格的理由，2012年降價(jià)風(fēng)波再次降臨時(shí)，海正凈利潤(rùn)第三次腰斬，五年辛苦毀于一旦。 與海正不同的是，恒瑞注重新產(chǎn)品的培養(yǎng)，海正一直是腫瘤、心血管、抗生素、抗寄生蟲(chóng)、內(nèi)分泌主打，恒瑞卻從腫瘤擴(kuò)充到高血壓、麻醉藥、造影劑、電解質(zhì)輸液，當(dāng)抗癌藥降價(jià)風(fēng)波襲來(lái)，恒瑞已經(jīng)是麻醉產(chǎn)品市場(chǎng)第一，未來(lái)可能引入糖尿病藥、生物制品。 在創(chuàng)新藥研發(fā)上，恒瑞一心一意堅(jiān)持飄總的快速跟進(jìn)策略，國(guó)外做什么我就做什么，me-too只要跟進(jìn)快就行，me-better看緣分。海正其實(shí)是想做好藥的，2006年前研發(fā)投入高于恒瑞，但研發(fā)能力有限（大量資源分散到工藝研發(fā)，高端人才沒(méi)有恒瑞挖得多，所以恒瑞特招仇恨如禮來(lái)。），需要從外部引進(jìn)，而且自己缺乏經(jīng)驗(yàn)，沒(méi)有國(guó)外企業(yè)在前面引路，反而不如恒瑞簡(jiǎn)單的me-too，恒瑞做幾個(gè)me-too能出一個(gè)產(chǎn)品，海正做了me-better甚至first-in-class卻沒(méi)有產(chǎn)出。 就拿海正與Celsion合作的ThermoDox來(lái)說(shuō)，這是一個(gè)典型的高技術(shù)、很實(shí)用的制劑，但I(xiàn)期臨床做得馬虎，II期沒(méi)做直接上III期，海正選擇在III期結(jié)果公布前幾天買(mǎi)入，無(wú)疑是用一種心急、貪小便宜的心態(tài)，參與一場(chǎng)信息不對(duì)稱(chēng)的賭博，牌在人家手上呢！ 近年海正的仿制藥研發(fā)還算不錯(cuò)，替加環(huán)素、環(huán)絲氨酸、丁二磺酸腺苷蛋氨酸都拿到了首仿，但相比于正大天晴、恒瑞、豪森、齊魯并沒(méi)有優(yōu)勢(shì)，而且在幾個(gè)重磅仿制藥上掉隊(duì)，如伊馬替尼、卡培他濱。 海正、恒瑞都有向生物藥進(jìn)軍的想法，海正搞了腫瘤壞死因子受體抗體融合蛋白，幾年下來(lái)真是很不容易，恒瑞直接從抗體偶聯(lián)藥物起步，算是高大上吧。從全球化戰(zhàn)略來(lái)說(shuō)，海正的制劑比恒瑞先通過(guò)FDA審批上市，我覺(jué)得恒瑞可能發(fā)展快一些，畢竟有錢(qián)才能開(kāi)拓海外制劑市場(chǎng)。 海正可喜的一點(diǎn)是確實(shí)在向制劑轉(zhuǎn)型了，雖然速度實(shí)在算不上快，總比大量化學(xué)原料藥廠(chǎng)家等死強(qiáng)。恒瑞目前也面臨轉(zhuǎn)型，創(chuàng)新藥能不能產(chǎn)生預(yù)期利潤(rùn)，海外拓展能否抵消國(guó)內(nèi)降價(jià)風(fēng)險(xiǎn)，這都是未知數(shù)，而與豪森夫妻店的關(guān)系也是個(gè)隱憂(yōu)。 （轉(zhuǎn)載自新浪博客，作者疑夕） |
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